Lineage annonce le prix du premier appel public à l’épargne

NOVI, Michigan - Lineage, Inc. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui le prix de son premier appel public à l’épargne de 56 882 051 actions ordinaires au prix du premier appel public à l’épargne de 78,00 $ l’action. De plus, les preneurs fermes du placement se sont vu accorder une option de 30 jours pour racheter de la Société jusqu’à 8 532 307 actions ordinaires supplémentaires au prix du premier appel public à l’épargne, moins les rabais et les commissions de souscription. La Société a l’intention d’utiliser le produit net reçu du placement pour rembourser les emprunts impayés dans le cadre de son prêt à terme à tirage différé, rembourser les emprunts impayés dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, financer des subventions ponctuelles en espèces à certains de ses employés dans le cadre de ce placement et des liquidités estimées pour payer les obligations de retenue d’impôt associées aux attributions d’actions et racheter ses actions privilégiées de série A. À la suite de ces utilisations, la Société prévoit utiliser le produit net restant pour les besoins généraux de l’entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement d’emprunts supplémentaires en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable.

Les actions ordinaires de la Société devraient commencer à se négocier sur le Nasdaq Global Select Market le 25 juillet 2024, sous le symbole boursier « LINE ». La clôture du placement devrait être effectuée le 26 juillet 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent à titre de chefs de file conjoints pour le placement proposé. RBC Marchés des Capitaux, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capitaux (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC agissent à titre de cogestionnaires du placement proposé. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. et R. Seelaus & Co., LLC agissent à titre de cogestionnaires.

Le placement est effectué uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif lié à ce placement, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être obtenus auprès de Morgan Stanley, Service des prospectus, 180, rue Varrick, New York, New York 10014, ou par courriel à l’adresse suivante : [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, télécopieur : 212-902-9316, ou courriel : [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte (Caroline du Nord) 28255-0001, à l’attention du Service des prospectus, courriel : [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, a/s de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par courriel à [email protected] et [email protected]; et Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option #5) ou envoyer une demande par courriel à [email protected].

À propos de Lineage

Lineage, Inc. est le plus grand FPI d’entrepôts à température contrôlée au monde avec un réseau de plus de 480 installations stratégiquement situées totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et 3,0 milliards de pieds cubes de capacité dans les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique. Associant des solutions et des technologies de chaîne d’approvisionnement de bout en bout, Lineage s’associe à certains des plus grands producteurs, détaillants et distributeurs d’aliments et de boissons au monde pour aider à accroître l’efficacité de la distribution, à faire progresser la durabilité, à minimiser le gaspillage de la chaîne d’approvisionnement et, surtout, à nourrir le monde.

Renseignements importants

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et déclarée effective par celle-ci le 24 juillet 2024. Des copies de la déclaration d’inscription peuvent être consultées sur le site Web de la SEC à www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés relatifs aux attentes de Lineage concernant la réalisation et le calendrier de son appel public à l’épargne et de son inscription proposés, peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens de l’article 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Lineage a l’intention que tous ces énoncés prospectifs soient couverts par les dispositions d’exonération applicables aux énoncés prospectifs contenues dans ces lois. Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation par Lineage de termes prospectifs tels que « peut », « s’attend à », « a l’intention de », « anticipe », « estime », « croit », « continue », « cherche », « objectif », « but », « stratégie », « planifie », « se concentre », « priorité », « devrait », « pourrait », « potentiel », « possible », « regarde vers l’avenir », « optimiste » ou d’autres mots similaires. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes, y compris des risques connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus ou prévus. Par conséquent, de tels énoncés ne sont pas destinés à garantir le rendement de Lineage dans les périodes futures. Sauf si la loi l’exige, Lineage ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué.

Source : Lineage, Inc.