Lineage anuncia el precio de su oferta pública inicial

NOVI, Michigan - Lineage, Inc. (la "Empresa") ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial suscrita de 56.882.051 acciones ordinarias al precio inicial de 78,00 dólares por acción. Además, se ha concedido a los suscriptores de la oferta una opción de 30 días para comprar a la Compañía hasta 8.532.307 acciones adicionales de sus acciones ordinarias al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. La Sociedad tiene la intención de utilizar los ingresos netos recibidos de la oferta para reembolsar los préstamos pendientes en virtud de su préstamo a plazo de disposición diferida, reembolsar los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable, financiar subvenciones únicas en efectivo a algunos de sus empleados en relación con esta oferta y el efectivo estimado para pagar las obligaciones de retención de impuestos asociados con las subvenciones de acciones y amortizar sus acciones preferentes de la Serie A. Después de estos usos, la Compañía espera utilizar los ingresos netos restantes para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de préstamos adicionales pendientes bajo su línea de crédito renovable.

Está previsto que las acciones ordinarias de la empresa empiecen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 25 de julio de 2024, con el símbolo "LINE". Se espera que la oferta se cierre el 26 de julio de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities actúan como directores principales conjuntos de la oferta propuesta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc, UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc, Truist Securities, Inc, Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. y Regions Securities LLC actúan como gestores conjuntos de la oferta propuesta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. y R. Seelaus & Co., LLC actúan como cogestores.

La oferta se realiza únicamente mediante un folleto. Las copias del folleto final relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, pueden obtenerse en Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o por correo electrónico: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, teléfono 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o correo electrónico: [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, email: [ email protected ]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a [email protected] y [email protected]; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, llamando al 800-645-3751 (opción nº 5) o enviando una solicitud por correo electrónico a [email protected].

Acerca del linaje

Lineage, Inc. es el mayor REIT de almacenes de temperatura controlada del mundo, con una red de más de 480 instalaciones estratégicamente situadas que suman más de 84,1 millones de pies cuadrados y 3.000 millones de pies cúbicos de capacidad en países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Combinando soluciones integrales para la cadena de suministro y tecnología, Lineage colabora con algunos de los mayores productores, minoristas y distribuidores de alimentos y bebidas del mundo para ayudar a aumentar la eficiencia de la distribución, promover la sostenibilidad, minimizar los residuos en la cadena de suministro y, lo que es más importante, alimentar al mundo.

Información importante

El 24 de julio de 2024 se presentó una declaración de registro relativa a estos valores ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la "SEC"), que la declaró efectiva. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa, incluidas las relativas a las expectativas de Lineage sobre la realización y el calendario de su propuesta de oferta pública y cotización, pueden considerarse afirmaciones de futuro en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Lineage pretende que todas estas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones aplicables de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en dichas leyes. Dichas declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por el uso por parte de Lineage de terminología prospectiva como "puede", "será", "espera", "pretende", "anticipa", "estima", "cree", "continúa", "busca", "objetivo", "meta", "estrategia", "plan", "enfoque", "prioridad", "debería", "podría", "potencial", "posible", "espera", "optimista" u otras palabras similares. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas afirmaciones de futuro, que sólo son válidas en la fecha de este comunicado de prensa. Tales afirmaciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, incluidos riesgos conocidos y desconocidos, que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados o previstos. Por lo tanto, dichas declaraciones no pretenden ser una garantía del rendimiento de Lineage en periodos futuros. Salvo que lo exija la ley, Lineage no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones de futuro contenidas en este comunicado.

Fuente: Lineage, Inc.